Der Hybrid-Kurs
Intensives Lernen mit einem Mix aus Online-Lektionen & Präsenz-Training
“Breite Themenvielfalt, vom Fachmann gemacht und online flexibel abrufbar.”
Private Banker
“Das Wichtigste, was man bei der Kommunikation mit Anlegern wissen muss - mit Praxisbezug und vielen Tipps.".”
Vermögensberaterin
“Zuerst online in Etappen lernen, dann beim Live-Training das ganze vertiefen.”
Wealth Manager
Online-Kurs
Ihre zahlreichen
Vorteile
Kunden-Erlebnis vermitteln
MODUL 1
Die Kundenbindung vermögender Anleger hängt stark davon ab, wie ein Kunde Ihren Service erlebt. Finanzanlagen sind in der Regel abstrakte, nicht greifbare und oft komplexe Produkte. Wo es also auf eine gute, verständliche Kommunikation in der Beratung sehr ankommt. Anders gesagt, Ihr Erfolg hängt stark davon ab, wie gut Sie in der Kommunikation mit Ihren Kunden über Zeit sind. Oder kurz: Gute Anlageberatung ist gute Kommunikation. Aus den Inhalten:
Was ist und bedeutet Kundenerlebnis / Customer Journey
Etappen einer Kundenerlebnis-Reise des Kunden
Tools für die Optimierung der Customer Journey
Vertriebliche Kommunikation
MODUL 2
Erfahren Sie in diesem Modul, wie man die vertriebliche Kommunikation mit Anlagekunden optimiert, unter anderem mit folgenden Kapiteln:
Angebote: Was ist bei der Gestaltung des Angebots an Kunden zu beachten?
Ausschreibungen: Auf welche Aspekte sollte man bei den immer beliebter werdenden Ausschreibungsverfahren ("beauty contests") achten?
Weiterempfehlungen: Kundenwachstum lebt von Weiterempfehlungen zufriedener Kunden. Wie kann man das noch besser in seinen Berater-Alltag bzw. seine Organisation einbauen?
Cross-Selling: Wie kann man in der Praxis das Potenzial von Cross- bzw. Up-Selling im Beratungsprozess noch verbessern?
Regulatorik
MODUL 3
Bei all der vorgeschriebenen Regulatorik darf auf eine feinfühlige Kommunikation mit dem Kunden nicht vergessen werden. Wir bemerken allzu oft eine „holprige“ Kommunikation mit den Beratungskunden, die wir von unserem Family Office an die Banken und Vermögensverwalter als Neukunden weiterleiten. In zahlreichen ECHTEN KUNDENFÄLLEN haben wir unter dem Blickwinkel der Regulatorik und MiFID viel beobachten und lernen können. All das ist in dieses Modul eingeflossen, unter anderem mit folgenden Kapiteln:
MiFID-Auffrischung
Anleger-Profil
Anlage-Empfehlung
Kosten kommunizieren
Telefon-Beratung
Pro-aktive Kommunikation
Inhalte präsentieren
MODUL 4
Erfahren Sie in diesem Modul, wie man die Komplexität der Geldanlage und Kapitalmärkte wirkungsvoll und kunden-freundlich präsentiert, unter anderem mit folgenden Kapiteln:
Wirkungsvoll präsentieren
Webinare
Social Media
Video-Marketing
Buch-Tipps
MODUL 5
Sprache und Empathie
Für professionelle Berater ist es äußerst wichtig, die richtigen nonverbalen Signale geben und empfangen zu können. Erfahren Sie in diesem Modul, wie Sie Ihre Botschaften verstärken, wenn Ihre Körpersprache, Ihr Gesichtsausdruck und Ihr Tonfall mit Ihren Worten übereinstimmen, und Sie Kunden dadurch besser verstehen.
Aktives Zuhören beherrschen
Widerständen mit Empathie begegnen
Stimme, Sprache und Körper richtig einsetzen
Mentale Aspekte
Wertanlagen aus Passion
MODUL 6
Erfahren Sie in diesem Modul, in was gehobene Anleger sonst investieren. Nämlich wenn es um Emotionen, die Passion für angreifbare Werte oder Sammlerleidenschaft geht, unter anderem mit folgenden Kapiteln:
Kunst
Uhren
Wein
Das Präsenz-Training vor Ort
Zertifikat für Ihre Teilnahme
Nach Absolvieren des Kurses - inklusive eines Selbsttests am Ende - senden wir Ihnen Ihr Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme per Email zu!
Für Finanzplaner in Österreich ist der Online-Kurs mit 5,5 Credits zertifiziert.
Nutzen auch Sie diese für die vermögensberatende Branche speziell entwickelte Fortbildung. Die kurzen Lerneinheiten sind thematisch breit gestreut, können flexibel überall und jederzeit "konsumiert" werden und machen Sie als engagierten Berater noch besser.
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Über den Trainer
Dr. Andreas Bonschak, LL.M. ist Gründer von GELDBLICK, einem Family Office mit Dienstleistungen für vermögende Personen, Familien und Stiftungen, sowie Unternehmensberater für zahlreichen Privatbanken und Private Bankings im deutschsprachigen Raum.
Der in Österreich und New York ausgebildete Jurist begann als Unternehmensberater bei McKinsey mit Fokus auf Finanzunternehmen. Danach war er in der Erste Bank als Prokurist und Leiter der Strategie für Private Banking tätig. Seit 2016 ist er als Unternehmer selbständig.